在疫情的影響下，健康生活越來越受到大眾推崇。與飲水健康息息相關(guān)的凈水行業(yè)也迎來一波“紅利”，在大健康基調(diào)下，凈水產(chǎn)品認(rèn)知度進(jìn)一步提升，借勢(shì)擺脫了前兩年的負(fù)增長(zhǎng)，在2021年迎來發(fā)展新機(jī)遇，普及率進(jìn)一步攀升。在健康用水觀念的普及下，催生了更加細(xì)分化的消費(fèi)需求，即熱式凈飲機(jī)和臺(tái)式凈飲機(jī)作為市場(chǎng)“新寵”，成為凈水行業(yè)發(fā)展的新引擎。

市場(chǎng)復(fù)蘇，品牌集中度低

雖然疫情為凈水行業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn)，但同時(shí)也帶來了新的機(jī)遇。在疫情發(fā)生前，凈水行業(yè)處在銷售疲軟期，市場(chǎng)新增需求發(fā)掘困難，行業(yè)一度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。疫情“黑天鵝”事件后，消費(fèi)者對(duì)健康的關(guān)注達(dá)到前所未有的高度，凈水行業(yè)也隨之迎來恢復(fù)性增長(zhǎng)。盡管增長(zhǎng)幅度有限，但一二線城市換新需求的釋放以及渠道下沉帶來的三四線城市發(fā)展機(jī)遇，都讓凈水行業(yè)顯現(xiàn)出新的活力。

奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2021年1~8月，中國(guó)凈水器銷售額為134億元，同比增長(zhǎng)2.4%。其中，線下市場(chǎng)銷售額同比下降5.6%，銷量同比下降10.3%；線上市場(chǎng)銷售額同比增長(zhǎng)15.3%，銷量同比增長(zhǎng)4.5%。

從市場(chǎng)數(shù)據(jù)來看，線上市場(chǎng)的表現(xiàn)也優(yōu)于線下市場(chǎng)，且線上線下市場(chǎng)均價(jià)雙漲，價(jià)格戰(zhàn)逐步得到緩解。自2020年以來，線下渠道受到重創(chuàng)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)被迫向線上市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。尤其是伴隨著直播、社交電商等新零售的崛起，線上市場(chǎng)成為消費(fèi)主戰(zhàn)場(chǎng)。進(jìn)入2021年，線下市場(chǎng)開始復(fù)蘇。在安吉爾集團(tuán)總裁孔那看來，目前，中國(guó)家用凈水市場(chǎng)尚處于疫情后的恢復(fù)期，線上市場(chǎng)有所降溫，線下市場(chǎng)開始復(fù)蘇，建材渠道保持高增長(zhǎng)。

凈水產(chǎn)品的健康屬性也得到了不少房地產(chǎn)開發(fā)商的認(rèn)可，精裝修樓盤凈水產(chǎn)品的配套率逐步提升，華東地區(qū)配套率較高。中指研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，精裝修凈水器配套量為17.88萬套，配套率為11.86%。集中配套主要在一二線城市，尤其是武漢、無錫、長(zhǎng)沙和北京。

雖然新機(jī)遇下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，但品牌格局并沒有出現(xiàn)太大變化，線上市場(chǎng)和線下市場(chǎng)表現(xiàn)也略有不同。《電器》記者了解到，當(dāng)前，凈水行業(yè)品牌格局較為穩(wěn)定，尤其是線下市場(chǎng)，A.O.史密斯仍占據(jù)主導(dǎo)地位；線上市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)更加激烈，但多數(shù)頭部品牌的市場(chǎng)份額變化不大。不過，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前凈水行業(yè)品牌集中度并不高，TOP5品牌的市場(chǎng)占比不大，各企業(yè)都有較大的發(fā)展空間。例如，方太、老板、華帝等廚電品牌近幾年陸續(xù)進(jìn)入凈水市場(chǎng)，就取得了不錯(cuò)的市場(chǎng)成績(jī)。

場(chǎng)景化大勢(shì)所趨，細(xì)分賽道成增長(zhǎng)點(diǎn)

隨著消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)生活的追求使得家庭飲水場(chǎng)景更加細(xì)分，例如年輕人沖泡咖啡、泡面、制作奶茶時(shí)都需要大量開水，夏季則追求涼爽，對(duì)冰水的需求更高；母嬰人群則因?yàn)闆_泡奶粉，對(duì)40℃的水有剛需。在這一背景下，傳統(tǒng)凈水器、飲水機(jī)、電熱水壺已無法完全滿足消費(fèi)的需求，即熱式凈水器、臺(tái)式凈飲機(jī)等新品類開始受到市場(chǎng)青睞，成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

據(jù)《電器》記者了解，目前主流品牌多已推出即熱式凈水器，如A.O.史密斯、美的、沁園、安吉爾、卡薩帝、海爾、康麗根、九陽(yáng)、佳尼特等。其中，線上市場(chǎng)為各品牌競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)；線下渠道，A.O.史密斯優(yōu)勢(shì)明顯，占據(jù)了近九成的市場(chǎng)份額。奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，即熱式凈水器銷售額為6.9億元，同比增長(zhǎng)50.9%；銷量為10.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)55.9%。當(dāng)前銷售以線下渠道為主，但隨著凈水市場(chǎng)向線上渠道轉(zhuǎn)移以及小米等品牌入局，預(yù)計(jì)線上渠道銷售占比會(huì)進(jìn)一步提升。

臺(tái)式凈飲機(jī)因免安裝的優(yōu)勢(shì)，在2020年迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。進(jìn)入2021年，在家電入戶安裝不再受限的背景下，臺(tái)式凈飲機(jī)的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)得到延續(xù)。奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，臺(tái)式凈飲機(jī)市場(chǎng)銷售額為8.6億元，同比增長(zhǎng)32.2%；銷量為49.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)27.4%。其中，線上市場(chǎng)為主要銷售渠道，銷售額占比高達(dá)82.9%。

如此迅猛的市場(chǎng)表現(xiàn)，主要是因?yàn)橄M(fèi)者在健康家電消費(fèi)意識(shí)提升的同時(shí)，對(duì)生活品質(zhì)的追求也在不斷提升。3M有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，不同于傳統(tǒng)廚下式凈水器，臺(tái)式凈飲機(jī)具有免安裝、插電即用、自主更換濾芯的優(yōu)勢(shì)，具有很高的擺放靈活性和便捷性，因而受到年輕人、尤其是租房一族的歡迎。此外，不同于以往體積龐大的立式凈飲機(jī)，臺(tái)式凈飲機(jī)緊湊小巧，注重外觀設(shè)計(jì)和友善的用戶體驗(yàn)，呈現(xiàn)出凈水產(chǎn)品個(gè)性化、智能化和家電化的趨勢(shì)。

目前，臺(tái)式凈飲機(jī)處于市場(chǎng)發(fā)展的初級(jí)階段，大部分品牌處于布局初期，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、推廣等方面依然處于摸索狀態(tài)，但整體來看，參與的品牌及企業(yè)布局機(jī)型在不斷遞增。

聯(lián)合利華水和空氣健康要素品類全球產(chǎn)品創(chuàng)新總監(jiān)黃怡捷看好臺(tái)式凈飲機(jī)的發(fā)展前景，并認(rèn)為該行業(yè)將呈現(xiàn)出普及化、場(chǎng)景化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)。黃怡捷進(jìn)一步分析稱：“臺(tái)式凈飲機(jī)市場(chǎng)是一個(gè)基于消費(fèi)者需求升級(jí)而發(fā)展的市場(chǎng)，隨著人們生活水平的提高，以及對(duì)生活品質(zhì)的不斷追求，這種需求一定會(huì)隨之?dāng)U大，外加臺(tái)式凈飲機(jī)的免安裝特性，未來臺(tái)式凈飲機(jī)一定會(huì)普及到更多的家庭。同時(shí)，臺(tái)式凈飲機(jī)還可以通過功能升級(jí)、技術(shù)升級(jí)等尋求新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)，覆蓋更多飲水場(chǎng)景，制作更豐富的飲品。此外，對(duì)于臺(tái)式凈飲機(jī)而言，智能化升級(jí)必將是未來產(chǎn)品研發(fā)的重中之重，包括更智能的顯示、更智能的操控等。”

在健康用水觀念的普及下，中國(guó)凈水市場(chǎng)不僅對(duì)單一產(chǎn)品進(jìn)行挖掘，更重視多場(chǎng)景下的家庭全屋凈水，甚至將飲水和用水結(jié)合，提出全屋用水解決方案。

從AWE2021上各品牌的產(chǎn)品展示中不難發(fā)現(xiàn)，許多企業(yè)已開始圍繞不同細(xì)分場(chǎng)景多維發(fā)力，開發(fā)出新的熱水器和凈水產(chǎn)品，并推出全屋純凈飲水、軟化用水等全屋飲水和用水解決方案。打造智慧用水更多場(chǎng)景的智慧體驗(yàn)，被多數(shù)企業(yè)看好。

技術(shù)創(chuàng)新的背后，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象依然嚴(yán)重

面對(duì)不斷加劇的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，一些龍頭企業(yè)希望通過差異化的產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新來撬動(dòng)更大的消費(fèi)市場(chǎng)。

“技術(shù)進(jìn)步和研發(fā)，一直是凈水器行業(yè)最主要的驅(qū)動(dòng)力，也是沁園在不斷進(jìn)步的動(dòng)力。”黃怡捷告訴《電器》記者，“在產(chǎn)品研發(fā)層面，我們發(fā)現(xiàn)不同的消費(fèi)群體對(duì)產(chǎn)品的訴求是不同的，而根據(jù)消費(fèi)者的不同需求，解決消費(fèi)者的痛點(diǎn)是沁園‘打造差異化’產(chǎn)品的關(guān)鍵。”

作為凈水效果的核心，過濾技術(shù)一直被業(yè)界關(guān)注。目前，凈水市場(chǎng)仍以反滲透產(chǎn)品為主，且中樞地位持續(xù)加強(qiáng)，陶瓷、活性炭?jī)羲a(chǎn)品市場(chǎng)需求萎縮明顯。孔那認(rèn)為，陶瓷、活性炭?jī)羲a(chǎn)品未來市場(chǎng)影響力將繼續(xù)下降，反滲透產(chǎn)品將長(zhǎng)期成為市場(chǎng)主流。對(duì)此，她解釋說：“針對(duì)中國(guó)水質(zhì)狀況，反滲透技術(shù)是目前最先進(jìn)、可靠的核心技術(shù)，能夠高效解決消費(fèi)者最關(guān)心的水垢、新型污染物和重金屬污染問題。因此，從安全角度看，反滲透技術(shù)是市場(chǎng)產(chǎn)品主流技術(shù)，而且這一趨勢(shì)在短期內(nèi)不會(huì)改變。”

反滲透產(chǎn)品滲透率不斷提升，也對(duì)反滲透膜元件提出了更高的要求。據(jù)成都美富特膜環(huán)保科技有限公司家用膜事業(yè)部總經(jīng)理趙靖介紹，目前佛山、中山一帶反滲透膜元件的生產(chǎn)供應(yīng)能力已占全國(guó)市場(chǎng)的60%以上，是膜片供應(yīng)的主要市場(chǎng)。對(duì)于家用凈水領(lǐng)域，根據(jù)水效標(biāo)準(zhǔn)的要求，膜片性能的主要需求是“大通量、高脫鹽、高回收、衰減慢”。“這對(duì)膜片的生產(chǎn)技術(shù)要求非常高，當(dāng)前能夠達(dá)到這種要求的膜片生產(chǎn)企業(yè)寥寥無幾，美富特憑借20年的技術(shù)積累，已經(jīng)研發(fā)出兩款大通量膜片，并全面推向市場(chǎng)，為800G~1200G的膜元件提供了可靠的保障。”

發(fā)展一枝獨(dú)秀的反滲透技術(shù)，也存在技術(shù)難點(diǎn)。反滲透技術(shù)在過濾重金屬的同時(shí)，也會(huì)將有益身體的微量元素過濾掉。因此，許多企業(yè)嘗試通過調(diào)整膜孔大小的方法，解決反滲透技術(shù)現(xiàn)存的問題。

對(duì)于這一“痛點(diǎn)”，方太另辟蹊徑，一改以調(diào)整膜孔徑大小實(shí)現(xiàn)過濾的研發(fā)思路，通過在膜上布滿負(fù)電荷吸附點(diǎn)，對(duì)各類重金屬產(chǎn)生強(qiáng)力吸附作用，重金屬離子被吸附，礦物質(zhì)離子能自由通行。檢測(cè)機(jī)構(gòu)報(bào)告顯示，該凈水技術(shù)對(duì)重金屬鉛、鎘、砷等重金屬的去除率高達(dá)99%以上，對(duì)鈣、鉀、鎂、鈉等有益礦物質(zhì)的保留率達(dá)到100%。得益于該技術(shù)優(yōu)勢(shì)，方太進(jìn)入凈水市場(chǎng)后，市場(chǎng)占比一直穩(wěn)步提升，母嬰級(jí)凈水產(chǎn)品更是連續(xù)成為廚下凈水產(chǎn)品暢銷機(jī)型。

據(jù)美的有關(guān)負(fù)責(zé)人預(yù)測(cè)，未來5年內(nèi)，反滲透產(chǎn)品將還是市場(chǎng)的主流。但是隨著生態(tài)環(huán)境的變化，碳中和和碳達(dá)峰已成為未來的大趨勢(shì)，更節(jié)能環(huán)保的過濾技術(shù)在未來將會(huì)成為新的發(fā)展方向。

事實(shí)上，行業(yè)內(nèi)進(jìn)行技術(shù)自主創(chuàng)新的企業(yè)數(shù)量并不多，在主流企業(yè)不斷進(jìn)行迭代升級(jí)的同時(shí)，更多品牌仍“安于現(xiàn)狀”，普遍不重視創(chuàng)新技術(shù)，使得凈水行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化、山寨化嚴(yán)重。隨著消費(fèi)認(rèn)知的不斷提升以及產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，這類企業(yè)的生存空間將不斷被壓縮，只有立足核心技術(shù)的企業(yè)，才能在競(jìng)爭(zhēng)白熱化的凈水市場(chǎng)走得更遠(yuǎn)。

商用領(lǐng)域勢(shì)頭正猛，凈水產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大

商用凈水是凈水行業(yè)的一個(gè)重要分支，隨著用戶對(duì)公共飲水安全重視程度不斷提高，近幾年商用凈水的發(fā)展勢(shì)頭非常迅猛，吸引了更多的企業(yè)涌入。A.O.史密斯、美的、浩澤、碧麗、碧水源、樸道水匯、艾肯、開能等企業(yè)都在該領(lǐng)域布局多年。

雖然已經(jīng)有越來越多的主流企業(yè)進(jìn)入商用凈水市場(chǎng)，但目前來看，商用凈水市場(chǎng)的企業(yè)參與數(shù)量依然較少，且市場(chǎng)集中度較高。未來，商用凈水市場(chǎng)的企業(yè)布局空間依然很大。

從整體市場(chǎng)表現(xiàn)來看，商用凈水行業(yè)目前還處于發(fā)展初期，普及率低，工廠、學(xué)校、醫(yī)院、機(jī)關(guān)單位、寫字樓、機(jī)場(chǎng)和車站等為主要應(yīng)用場(chǎng)景，美容儀、咖啡店等公共場(chǎng)所也越來越多的使用商用凈水產(chǎn)品。

相比家用凈水器，商用凈水器在開水需求量、開水水溫、出水量、設(shè)備耐用性上有更高的要求，使用場(chǎng)景也更加廣泛。《電器》記者了解到，商用凈水設(shè)備特性明顯，如取水時(shí)段集中，一天內(nèi)有多個(gè)取水高峰時(shí)段，飲水人數(shù)較多，使用頻率更高，日均凈水總量更大。這要求商用產(chǎn)品的產(chǎn)水量更大、產(chǎn)水速度更快、電磁閥及按鍵的使用頻率更高，所以在原材料選擇、產(chǎn)品研發(fā)、安全認(rèn)證等方面都更加嚴(yán)謹(jǐn)。因此，布局商用飲水市場(chǎng)的企業(yè)也將產(chǎn)品穩(wěn)定性、安全性、溫開水等技術(shù)融入其中。

物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，智能化不僅使商用凈水產(chǎn)品使用更加便捷，還為行業(yè)帶來了新的管理模式。以美的商用凈水研發(fā)出的水云臺(tái)—云管家公共飲水智慧管理系統(tǒng)為例，該系統(tǒng)可以將用戶使用中的各類問題與內(nèi)容數(shù)據(jù)化，并通過搭建軟硬件服務(wù)平臺(tái)，引入智能算法，支撐以移動(dòng)支付、共享飲水、智能系統(tǒng)服務(wù)為主的商業(yè)模式。

對(duì)于凈水行業(yè)的發(fā)展前景，“發(fā)展空間大”是行業(yè)的共識(shí)。孔那表示，目前，中國(guó)凈水器普及率仍不足20%，遠(yuǎn)低于美國(guó)、日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的80%，仍存在廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。她預(yù)測(cè)道：“隨著一二線城市換新需求的提升，以及三四線城市的發(fā)展?jié)摫会尫牛瑑羲袠I(yè)可能迎來新一波增長(zhǎng)。”